La ricerca degli stock comporta incorporando molteplici fonti di informazione, deduzione e strategie, il tutto mentre i mercati sono in continua trasformazione. I trader di borsa e gli investitori devono sapere quali informazioni sono utili per loro, nonché il modo più efficiente e accurato per svolgere la ricerca sui titoli.

Questo articolo esplorerà aspetti chiave di ricerca di azioni:

  • Come iniziare
  • Una guida passo passo alla ricerca di stock
  • Azione research toolbox
  • Come fare ricerche sulle azioni: punti chiave

Hai appena iniziato nel mercato azionario? Leggi la nostra guida a nozioni di base sul trading di azioni

Come iniziare con la tua ricerca di azioni

Gli investitori prudenti non fanno spesso investimenti senza previa ricerca o prova del motivo per cui lo stock è attraente per l’acquisto. La ricerca azionaria in senso generale inizia con la comprensione di tre dettagli chiave su un’azienda:

  1. Presente salute finanziaria
  2. Gestione attuale
  3. Visione futura e roadmap

Fondamentalmente, una cosa che molti investitori non riescono a fare è allineare i valori di un’azienda con i propri, il che è importante per trovare il miglior investimento che soddisfi i loro obiettivi specifici. Pertanto, essere consapevoli della tua strategia di investimento e del motivo per cui stai cercando di investire in azioni può aiutare a guidare i tuoi processi decisionali.

Una guida passo passo alla ricerca di azioni

Oltre a comprendere la posizione attuale e futura di un’azienda, un’efficace ricerca sui titoli deve considerare i seguenti fattori per aiutare gli investitori a prendere una decisione nello sforzo di incontrarsi i loro obiettivi e la strategia desiderata:

  1. Orizzonte temporale per l’investimento
  2. Livelli di rischio
  3. Tipo di industria / settore azionario
  4. Comprensione del prodotto / servizio dell’azienda
  5. Rapporto finanziario
  6. Analisi della concorrenza e del settore
  7. A seguire esperti del settore
  8. Utilizzo di piattaforme e terminali di ricerca
  9. Tipi di ordini di magazzino
  10. Commissioni del broker

1. Orizzonte temporale dell’investimento

L’orizzonte temporale è importante in quanto consente agli investitori di identificarsi quali tipi di scorte Maggio in linea con i loro obiettivi. Ad esempio, molti giovani investitori con orizzonti temporali lunghi sono disposti ad assumersi maggiori rischi quando si tratta di un portafoglio di investimenti. Questi tipi di individui lo faranno spesso preferire Di Più portafogli aggressivi che Maggio includere i titoli di crescita che comportano valutazioni più costose.

A causa del più a lungo orizzonte temporale, questi investitori possono di solito tollera più grande oscillazioni nel mercato. L’opposto sarebbe vero per orizzonti temporali più brevi (meno di cinque anni) poiché questi investitori hanno meno tolleranza per i grandi prelievi del portafoglio, poiché i movimenti avversi del mercato più ampi possono creare un effetto duraturo per qualcuno che si avvicina alla pensione che potrebbe dover iniziare presto a disegnare reddito dal portafoglio.

2. Livelli di rischio

Il rischio è legato all’orizzonte temporale poiché gli investitori utilizzano queste due componenti insieme per Aiuto identificare quali tipi di azioni in cui investire. Gli individui più in cerca di rischio lo faranno spesso preferiscono titoli di crescita tali un Amazon o Tesla; mentre gli investitori avversi al rischio di solito si dirigono verso azioni value che spesso portano rapporti P / E inferiori. Queste azioni di valore potrebbe essere considerato come sottovalutato e potenzialmente attraente per investimenti a lungo termine.

Indipendentemente dallo stile di investimento, è importante esercitarsi bene gestione del rischio in modo che l’investitore possa mirare per beneficiare del movimento al rialzo mentre cercando di ridurre al minimo rischio di ribasso.

3. Tipo di industria / settore azionario

Molti investitori hanno familiarità con un determinato settore azionario che può potenzialmente fare ricerche sugli stock in quel settore più facile. La comprensione di un settore consente una ricerca più approfondita in termini di input variabili e sfumature che non possono spesso essere recuperato dal bilancio.

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4. Comprendere il prodotto / servizio dell’azienda

Familiarizzare con il prodotto / servizio dell’azienda aiuterà nella fase successiva dell’analisi della concorrenza. Sapere cosa rende unico il prodotto / servizio dell’azienda, che include il fattore di costo, è fondamentale per le previsioni future.

Molte aziende hanno un’offerta diversificata di prodotti / servizi che rende questo passaggio più centrale per la ricerca di stock. Ad esempio, con più prodotti / servizi, gli investitori devono capire in che modo ciascuna offerta influisce sull’azienda in termini di costi, ricavi e futuro potenziale di ciascuno.

5. Rendicontazione finanziaria

Le società quotate in borsa pubblicano rapporti finanziari che forniscono una panoramica quantitativa della società. Questi includono Annunci sugli utili, che forniscono grandi quantità di informazioni su un’azienda salute e prestazioni finanziarie. Dalle relazioni presentate pubblicamente dalla società, gli investitori possono identificare potenziali bandiere rosse /rischi all’interno dell’azienda, capacità di gestione, gestione del debito e fonti di reddito.

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I dati finanziari attuali non sono gli unici documenti importanti da esaminare. I dati passati possono offrire gli investitori hanno una conoscenza e un apprezzamento più approfonditi di dove un società proviene e come ha reagito alle precedenti condizioni di mercato. Detto questo, l’analisi fondamentale implica tecniche complesse e una conoscenza approfondita di rendiconti finanziari, formule matematiche e solide complessivamente comprensione dei mercati finanziari.

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6. Analisi della concorrenza e del settore

Ci sono casi regolari in cui le aziende hanno concorrenti diretti con modelli di business identici / simili. Pertanto, è una buona idea per gli investitori confrontare e analizzare le azioni tra questi concorrenti per trovare discrepanze che potrebbero scoprire ulteriormente potenziali opportunità di investimento.

Lo stesso vale per il settore nel suo complesso. Spesso ci sono momenti in cui un’azienda all’interno di un settore supera il settore e i suoi concorrenti, o viceversa. Approfondendo il motivo di questi schemi apparentemente sconcertanti Maggio verificarsi può ampliare la comprensione di come uno stock o l’industria si comporta in determinate condizioni.

Analisi della concorrenza e del settore siamo visto come evidenti confronti da fare durante la ricerca di azioni, ma potrebbe essere prudente analizzare anche altri mercati. Ad esempio, Royal Dutch Shell Plc può eseguire un’analisi diretta della concorrenza rispetto a una società come BP Plc, ma un altro confronto potrebbe essere quello di sovrapporre queste società a quella del sottostante prezzo del petrolio. Questo merce principale (olio) è pesantemente correlato al modello di business, pertanto guardare al di fuori dell’ambito dei mercati azionari potrebbe rivelarsi di valore intuizione.

7. Segui gli esperti del settore

Un ottimo modo per approfondire la ricerca sui titoli è seguire esperti del settore, come analisti azionari molto apprezzati. Questi esperti pubblicano spesso ricerche di stock approfondite che può essere un buon modo per fare confronti tra analisi individuale ed esperta. Questo è anche un buon modo per gli investitori di ampliare le tecniche di analisi azionaria studiando l’approccio dell’analista e cosa cercano nel prendere decisioni di investimento.

8. Piattaforme e terminali di ricerca

L’uso di piattaforme e terminali di ricerca come Bloomberg può offrire a investitori / analisti una pletora di analitico aggiuntivo strumenti e tecniche. Queste può aiutare gli investitori con efficienza e accesso a molti altri mercati finanziari e azioni per la comparativa scopi.

Strumenti quantitativi sono disponibili anche su tali piattaforme per i più complessi tipi di analisi. Queste piattaforme possono essere costose, quindi prima di investire in uno l’investitore dovrebbe assicurati di considerare il fattore di spesa rispetto al loro beneficio atteso.

9. Tipi di ordine di magazzino

Dopo che la ricerca è stata completata, gli investitori dovranno effettuare l’ordine per acquistare le azioni. Sapere come funzionano i tipi di ordine nel mercato azionario può Aiuto investitori per meglio concentrare l’esecuzione delle proprie strategie.

La liquidità è un altro concetto che può portare a spread e prezzi variabili. Liquidità del mercato azionario si riferisce alla facilità con cui le azioni della società possono essere acquistate e solide senza subire grandi fluttuazioni di prezzo. Le grandi aziende con elevata liquidità come Apple Inc lo faranno spesso avere spread più stretti con un volume maggiore di azioni disponibili per l’acquisto / la vendita a un determinato prezzo.

10. Commissioni del broker

Una parte importante ma spesso trascurata del processo di investimento azionario è quella delle commissioni o delle commissioni del broker. I broker hanno commissioni diverse, quindi gli investitori dovrebbero familiarizzare con le commissioni per evitare sorprese indesiderate. Questi dovrebbero essere disponibili sul sito web del broker e dovrebbero essere trasparenti.

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In onda:

18 novembre

(16:11 GMT)

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Come fare ricerca sulle azioni: punti chiave

Gli investitori possono acquistare azioni dopo aver svolto ricerche approfondite; e tenendo conto del maggior numero di variabili possibile può Aiuto l’investitore a cui arrivare un altro adeguato decisione di investimento. Questo può richiedere molte ore di lavoro, ma sacrificare il tempo lo farà abilitare investitori per fare di più informato decisioni. Tieni presente i passaggi descritti sopra per Aiuto razionalizzare il processo di ricerca stock e impiegare adeguati portafoglio pratiche di gestione.

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