Senza dubbio, Bitcoin (BTC) ha diventare una risorsa sempre più popolare possedere tra investitori istituzionali. Entro la fine del secondo trimestre del 2020, Fidelity ha riportato in un sondaggio di quasi 800 investitori istituzionali che Il 36% di proprietà crittografiche. Un sondaggio separato, condotto dalla compagnia di assicurazioni di criptovalute Evertas, ha condiviso che gli intervistati ritengono che gli hedge fund lo faranno aumentare drasticamente le loro partecipazioni crittografiche. Anche proiettato che il 90% dei detentori istituzionali di asset crittografici prevede di investire ancora di più in Bitcoin il prossimo anno.

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A partire dal MicroStrategy e Scala di grigi per JP Morgan e Goldman Sachs, Bitcoin ha consolidato la sua posizione nei portafogli di investimento come asset da detenere come proteggersi dall’inflazione e svalutazione della valuta. Tuttavia, oltre a ciò, ci sono vere ragioni tecniche per cui gli investitori istituzionali stanno diventando sempre più ottimisti su Bitcoin, con alcuni prevedendo che raggiungerà $ 1 milione entro il 2025.

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Mentre il valore futuro di Bitcoin potrebbe continuare a essere un argomento di dibattito, la realtà è che gli investitori e le istituzioni finanziarie ora credere “Detenere BTC potrebbe rivelarsi meno rischioso che non avere affatto un’esposizione a Bitcoin.” In effetti, secondo una società di ricerca crittografica Messari, più di 81.000 BTC appartengono “ai tesori delle società quotate in borsa”.

Ma cosa ha spinto il rally di Bitcoin del 2020 e cosa vedono gli investitori istituzionali in Bitcoin ora che non vedevano prima?

La rete senza confini di Bitcoin e la tecnologia blockchain

Bitcoin agisce come una valuta non sovrana non correlata ad altre classi di attività. Per gli investitori istituzionali, funge da strumento di diversificazione per proteggersi da mercati altamente correlati come l’S & P 500, il Nasdaq e il dollaro. Due aree principali in cui le tecnologie Bitcoin e blockchain offrono il massimo valore agli investitori istituzionali includono transazioni sicure e senza confini e l’accesso a nuove opportunità che non possono esistere nei mercati finanziari tradizionali.

La tecnologia innovativa di Bitcoin, inclusi contratti intelligenti, pagamenti senza confini, commissioni più basse e transazioni più veloci e sicure, sono il catalizzatore che ci preparerà per un futuro in cui le valute nazionali si rompono dalla loro forma fisica attuale e diventano digitalizzate.

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Con l’inflazione del dollaro USA all’orizzonte, agli investitori importanti piace Ray Dalio e Paul Tudor Jones stanno anche iniziando a “amare sempre di più il Bitcoin” e lo hanno identificato come la “migliore copertura contro l’inflazione”, confrontandolo con l’oro e il rame. Poiché le banche e i fornitori di tecnologia continuano a investire massicciamente in progetti di ricerca e sviluppo relativi alla verifica e alla registrazione di transazioni finanziarie, come il nuovo blockchain aziendale e casa di valuta digitale Onyx, continueremo a vedere le istituzioni aumentare la loro presenza nello spazio.

L’introduzione di soluzioni di custodia di qualità

I depositari sono utilizzati da istituzioni finanziarie come hedge fund e fondi comuni di investimento, che sono obbligati a detenere i beni dei clienti presso un depositario professionale a fini regolamentari.

In precedenza, gli investitori istituzionali erano diffidenti nei confronti di Bitcoin e altre criptovalute a causa del contesto normativo e, fino a poco tempo fa, il più ampio ecosistema crittografico era anche gravemente carente di soluzioni di custodia di criptovalute di livello istituzionale. Con un’urgente necessità di custodi adeguati per garantire la crescente quantità di risorse crittografiche e una maggiore chiarezza sulle linee guida normative per operare e investire in criptovalute, è nato un settore di soluzioni di custodia di livello istituzionale.

Anchorage, una società di custodia di criptovalute lanciata di recente sostenuta da Andreessen Horowitz e da una serie di altre importanti società di venture capital focalizzate sulla blockchain, è una di queste soluzioni. È stato incorporato con l’ethos per fornire un custode di risorse digitali cripto-native per gli investitori istituzionali. Bank Frick, una banca privata con sede in Liechtenstein, ha reso prioritario offrire una gamma di servizi bancari blockchain, tra cui supporto per il lancio di token, trading di criptovalute e custodia di asset digitali. I servizi della banca regolamentata sono rivolti a operatori di mercato professionali e intermediari finanziari in Europa.

Le banche hanno anche ricevuto il via libera alle società di criptovaluta. In un nota al pubblico, vice controllore senior e consigliere senior dell’ufficio statunitense del controllore della valuta Jonathan Gould ha scritto a luglio:

“Concludiamo che una banca nazionale può fornire questi servizi di custodia di criptovaluta per conto dei clienti, anche tenendo le chiavi crittografiche univoche associate alla criptovaluta.”

Ciò ha segnato un importante sviluppo a livello di settore consentendo alle istituzioni finanziarie regolamentate di detenere gli stessi servizi di custodia precedentemente detenuti esclusivamente da società specializzate.

Le opzioni di custodia bancaria insieme all’emergere di compagnie di criptovaluta come Paragon International Insurance Brokers, che è stato recentemente integrato nelle offerte Bitstamps, stanno fornendo politiche per la protezione delle risorse digitali come Bitcoin sia online che offline, coprendo una serie di circostanze legate al crimine.

Le soluzioni normative e di custodia adottate forniscono sicurezza agli investitori istituzionali che avrebbero potuto essere altrimenti scettici. Stanno anche aiutando a mantenere gli scambi di criptovaluta a uno standard più elevato, incoraggiandoli a proteggere il denaro degli investitori da furti o appropriazioni indebite. Questo è diventato un importante catalizzatore per rendere le risorse digitali più attraenti per investitori e fondi istituzionali.

Domanda istituzionale per Bitcoin

Poiché il mercato delle criptovalute vede un aumento degli investimenti istituzionali, con grandi acquisti completati da un numero sempre maggiore di aziende, si è correlato a un rally nei mercati.

Secondo un rapporto della piattaforma di derivati ​​di criptovaluta Zubr, gli investitori istituzionali si stanno muovendo verso tenendo Bitcoin in forma “fisica” invece di futures regolati in contanti. L’integrazione degli investitori istituzionali nell’ecosistema crittografico e il loro interesse a detenere è un segnale positivo per l’adozione mainstream. Le somiglianze che questi investitori condividono con i possessori indicano una facile transizione dalla finanza tradizionale all’economia digitale, instillando fiducia in Bitcoin e rappresentando una comprensione e una fede nella tecnologia.

Al servizio di entrambe le parti c’è anche il vantaggio ad alto potenziale derivante dalla finanza decentralizzata, che ha introdotto un flusso di nuovi flussi di affari, prodotti e servizi. Servizi come Maker e Compound consentono alle persone di contrarre prestiti di qualsiasi dimensione in pochi minuti senza dover rivelare la propria identità a terzi, mentre i rendimenti associati ai nuovi prodotti DeFi si traducono in guadagni superiori ai risparmi conti, certificati di deposito e altre opzioni tradizionali.

I potenziali vantaggi della rivoluzione DeFi sono solo un altro motivo per cui la dinamica della criptovaluta si sta trasformando in ciò che i credenti hanno sempre voluto: una risorsa digitalizzata e senza confini.

La prova è nei numeri in cui gli investitori istituzionali vengono per le criptovalute

Secondo un recente sondaggio di Fidelity Asset Management, l’80% delle istituzioni intervistate trova interessante investire in risorse digitali, mentre il numero di indirizzi Bitcoin è in costante aumento. Lo hanno anche indirizzi con oltre 1.000 e 10.000 Bitcoin è aumentato considerevolmente. Insieme al calo dei saldi sugli scambi, ciò suggerisce che le balene e gli investitori più grandi stanno scegliendo di detenere Bitcoin.

Inoltre, un rapporto della società di revisione Big Four KPMG trovato che le principali banche, asset manager e custodi qualificati stanno lanciando una nuova ondata di prodotti e servizi crittografici di livello istituzionale. Gli investimenti istituzionali in criptovaluta confermano la fiducia nell’asset digitale da un luogo di potere significativo.

Questo articolo non contiene consigli o raccomandazioni di investimento. Ogni mossa di investimento e trading comporta dei rischi, i lettori dovrebbero condurre le proprie ricerche quando prendono una decisione.

Le opinioni, i pensieri e le opinioni qui espresse sono esclusivamente dell’autore e non riflettono né rappresentano necessariamente le opinioni e le opinioni di Cointelegraph.

Paolo Ardoino è entrato a far parte di Bitfinex all’inizio del 2015 e ora è il suo chief technology officer. Dopo la laurea presso l’Università di Informatica di Genova nel 2008, ha iniziato a lavorare come ricercatore per un progetto militare incentrato su alta disponibilità, reti auto-ripristinanti e crittografia. Interessato alla finanza, Paolo ha iniziato a sviluppare applicazioni relative al settore finanziario nel 2010 e ha fondato Fincluster alla fine del 2013.