PUNTI DI CONVERSAZIONE OLIO GREZZO E ORO:

  • Prezzi del petrolio greggio è diminuito di più in 2 mesi dopo i dati sull’occupazione negli Stati Uniti
  • I libri paga privati, i dati sull’inflazione salariale avvertono della ‘stagflazione’
  • Prezzi dell’oro minacciano l’inversione di tendenza dopo l’interruzione della linea di supporto

Venerdì i prezzi del petrolio greggio hanno subito il più grande calo di un giorno in oltre due mesi. La maggior parte del calo è arrivata sulla scia del rapporto sull’occupazione negli Stati Uniti di agosto. L’aumento delle buste paga è stato registrato sostanzialmente in linea con le aspettative, ma la quota del settore privato nella creazione di posti di lavoro ha deluso le previsioni di quasi 300.000.

In effetti, il settore pubblico ha rappresentato la quota maggiore della crescita dei libri paga da marzo 2019. Ciò sembra dipingere un quadro cupo per la ripresa in un’economia in cui il lato privato dell’equazione rappresenta quasi il 70% della crescita complessiva.

Inoltre, il rapporto ha mostrato che l’inflazione salariale sembra stabilizzarsi a un aumento del 4,7% su base annua. Si tratta di quasi il doppio della media del 2,5% prevalente tra la Grande Recessione di oltre un decennio fa e l’epidemia di Covid-19 di quest’anno.

Nel complesso, ciò sembra aumentare le preoccupazioni sulla possibilità di uno scenario di “stagflazione”, in base al quale una crescita elevata dei prezzi limita la possibilità di stimoli monetari anche a fronte di una crescita lenta. I dati dell’indagine ISM del settore dei servizi pubblicati all’inizio della scorsa settimana hanno offerto sfumature simili.

Questo è forse il motivo per cui il petrolio greggio e le azioni sono scesi insieme ai prezzi dell’oro mentre il rilascio ha attraversato i fili mentre il Dollaro Americano rosa. Una prospettiva austera della domanda insieme al supporto per il recente perno della Fed verso una posizione politica “senza mani” sembravano essere incorporati nelle cifre.

È interessante notare che, mentre le azioni, l’oro e il biglietto verde hanno presto ripercorso la maggior parte delle loro mosse post-buste paga – un’inversione che sembrava riflettere uno scarso appetito per lo sviluppo del trend nel fine settimana – il petrolio greggio ha chiuso la settimana ai minimi. Ciò potrebbe essere dovuto a un aumento inaspettato del numero di piattaforme petrolifere operative.

Guardando al futuro, è probabile che la festa del Labor Day negli Stati Uniti e in Canada manterrà l’azione dei prezzi relativamente moderata nella maggior parte dei mercati globali. Tuttavia, la scarsa liquidità può essere un acceleratore della volatilità impulsiva nel caso in cui alcuni titoli particolarmente accattivanti catturino l’attenzione dei trader.

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ANALISI TECNICA OLIO GREGGIO

I prezzi del petrolio greggio sono atterrati sul supporto nell’area 37.10-38.56 dopo aver infranto i limiti di una formazione del grafico ribassista Rising Wedge, come previsto. Un’ulteriore spinta più in basso da qui guarda la zona di inflessione 34.38-78. Una chiusura giornaliera sopra l’area 42,40-43,88 sembra necessaria per neutralizzare la pressione di vendita a breve termine.

I prezzi del greggio sono ancora vulnerabili dopo il più grande calo degli ultimi 2 mesi

Grafico del prezzo del petrolio greggio creato utilizzando TradingView

ANALISI TECNICA DELL’ORO

I prezzi dell’oro stanno digerendo le perdite dopo essere scesi al di sotto del supporto della linea di tendenza che definisce il trend rialzista da marzo. Tuttavia, una conferma sicura dell’inversione ribassista necessita probabilmente di una chiusura giornaliera al di sotto della cifra di $ 1900 / oz. Ciò esporrebbe il prossimo limite al ribasso vicino al segno di $ 1800 / oz. In alternativa, rivendicare un punto d’appoggio sopra la linea di tendenza inizialmente mira a una resistenza altalenante al 2015.65 in seguito.

I prezzi del greggio sono ancora vulnerabili dopo il più grande calo degli ultimi 2 mesi

Grafico del prezzo dell’oro creato utilizzando TradingView

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— Scritto da Ilya Spivak, Capo stratega APAC per DailyFX

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